"運用実績"の記事一覧

【2021年11月】企業型DCの資産評価額構成比と運用実績の振り返り

月が明けたので、11月の企業型確定拠出年金(企業型DC)の運用実績を振り返ります。11月はオミクロン株のニュースをきっかけに外国、国内いずれも株式市場が下落トレンドだったため、運用実績は芳しくない結果でした。 目次11月末時点における運用商品カテゴリー別の資産評価額構成比11月末時点の運用実績(損益率スコア)「iDeCo加入者調査…

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2021年10月末時点の企業型DC資産評価額構成比と運用実績

今年も残すところであと2か月を切りましたが、ここ数日は米国、国内ともに市場全体の株価は上昇トレンドですね。そのトレンドが起きる少し前の段階ですが、10月末の企業型DCの運用実績を振り返りたいと思います。 目次10月末時点における運用商品カテゴリー別の資産評価額構成比10月末時点の運用実績(損益率スコア)企業型DC加入者の運用利回り…

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2021年9月末時点の企業型DC資産評価額構成比と運用実績

10月に入り、今年もあと3か月になりましたが月が明けたので9月末時点の企業型DCの運用実績を振り返ります。9月は海外、国内とも株式市場は下落傾向という事もあり、これまで順調に伸びていた損益率も大幅に下落する結果となりました。 目次2021年9月末の運用商品カテゴリー別の資産評価額構成比2021年9月末の運用実績(損益率スコア)10…

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2021年8月末時点の資産評価額構成比と運用実績

今回は8月末時点の運用実績について取りまとめたいと思います。8月は海外だとFRPパウエル議長が「直近での金利上昇は考えていない」と発言したことで米国などの株式は上昇傾向でしたが、その影響もありプラスに推移する形でした。 目次2021年8月末の運用商品カテゴリー別の資産評価額構成比2021年8月末の運用実績(損益率スコア)日本経済新…

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2021年7月末時点の資産評価額構成比と運用実績

今回は2021年7月末における企業型確定拠出年金(企業型DC)の実績をまとめます。実際には7月は今日までですが、休日は管理画面で数値変動はないと認識しているので実績を振り返っていきます。 目次2021年7月末の運用商品カテゴリー別の資産評価額構成比2021年7月末の運用実績(損益率スコア)過去1年のスイッチング購入・売却金額の推移…

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2021年6月末時点の資産評価額構成比と運用実績について

2021年も半分が終了しました。今回は6月末時点の自身の企業型確定拠出年金の資産評価額(運用益)について振り返ります。また、運営機関である三菱UFJ信託銀行のレポートも含め、運用利回り状況についても考察してみます。 目次2021年6月末の運用商品カテゴリー別の資産評価額構成比2021年6月末の運用実績(運用利回りスコア)運用利回り…

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2021年5月末時点の資産評価額構成比と運用実績について

私にとって企業型確定拠出年金運用の2年目開始月である5月の運用実績を、各運用商品の資産評価構成比とともに振り返ります。5月は例年だと「セル・イン・メイ」という言葉もあるくらい株式が売られやすい時期なのですが、運用実績は順調に推移しました。 目次2021年5月末の運用商品カテゴリー別の資産評価額構成比2021年5月末の運用実績(運用…

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2021年4月末時点の資産評価額構成比と運用実績について

GWも気づけば残り3日という状態ですが、今回は4月末時点の運用実績をまとめます。 今回は昨年4月に企業型DCを開始し、ちょうど1年が経過したタイミングとなりました。そのため管理画面で表示される運用利回りも今月から年率換算になったので、その点にも触れたいと思います。 目次2021年4月末の商品カテゴリー別の資産評価額構成比2021…

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2021年3月末時点の資産評価額構成比の変化と運用利回り結果

本日は4月3日という事で、「資産形成を考える日」だそうです。本日知りました。単純な語呂合わせですが、iDeco、企業型DC、積み立てNISAといった資産運用を行う人にとっては、 「あ、そろそろリバランスやスイッチングやった方がいいかも」 程度のタイミングにすればいいのかな…と思います。 前置きが長くなりましたが3月が終わったので、…

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2021年2月末時点の資産評価額構成比の変化と運用利回り結果

今回は2021年2月末の運用実績結果をまとめてみます。 掛金による商品購入割合は以前に説明した2021年1月実施のリバランスの通り、以下の割合のままです。 この記事の目次2月末における資産評価額構成比の結果運用利回りの変化 2月末における資産評価額構成比の結果 まず、掛金による商品購入割合は以前に説明した2021年1月実施の…

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